海洋资本：5.4%票面发行4亿美元高级无担保离岸公开发行债券
2020-10-30 10:48 来源： 互联网
近日，据远洋集团控股公司微信公众号消息，远洋华帝资本有限公司在香港联交所成功发行了高级无担保离岸美元债券。
该债券总规模为4亿美元，到期日为364天，票面利率为5.4%。该息票是到期日相近的亚洲非房地产高收益美元债券的最低息票。4亿美元的发行规模也创造了2019年以来亚洲市场364天高收益债券的最大发行规模。
本次债券的全球联席协调人、联络簿记人及牵头代理机构为海通国际、摩根大通、汇丰、华泰国际和渣打银行。
据披露，本次发行指令峰值超过15亿美元，超额认购3.75倍。投资者包括罗斯柴尔德银行、富达银行、阿特斯资本、复星哈尼等知名投资机构。本次发行最终价格为5.4%，较远洋资本首次公开发行美元债券低22.5个基点。
责任编辑：无量渡口
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